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Le bloc Tâches est conçu pour le suivi opérationnel dans un document.
Pour ajouter ce bloc, tapez /taches ou /suivi puis sélectionnez Suivi des tâches.

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Création d’une tâche

À la création, vous pouvez définir :
  • Une date
  • Un début prévu
  • Une échéance
  • Un statut (À faire, En cours, En attente, Fait, Annulé, Pour mémoire)
Lors d’un changement de date, l’enregistrement est automatique. Pour afficher les dates effectives au niveau du statut, ouvrez Options puis sélectionnez l’affichage voulu pour les statuts (avec date ou sans date). Le delta (J+7, J-3) est calculé automatiquement quand l’affichage de date est activé.

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Sous-tâches

Vous pouvez construire une hiérarchie de tâches dans le même bloc. Pour créer une sous-tâche :
  1. Ouvrez le menu de la tâche .
  2. Cliquez sur Ajouter une sous-tâche.
Vous pouvez aussi transformer une tâche existante en sous-tâche avec Indenter, puis revenir au niveau supérieur avec Désindenter.
Ajoutez un identifiant court dans le nom des groupes du bloc Présences (BET, MOE, ENT) pour faciliter la sélection de l’entreprise lors de l’attribution des tâches.

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Duplication des tâches

Lorsqu’une tâche doit être suivie séparément par plusieurs groupes assignés, vous pouvez la dupliquer par groupe. Chaque copie suit ensuite son propre cycle de vie : le statut, l’échéance et les autres modifications d’une copie n’affectent pas les autres. À la création : lors de l’attribution d’une tâche à plusieurs groupes, activez Dupliquer vers les autres assignés. Une copie de la tâche est ajoutée dans la liste de chaque groupe. Sur une tâche existante : dans le menu Concernés de la tâche, cliquez sur Dupliquer vers les autres assignés. Une copie est créée pour chaque groupe assigné qui ne la possède pas encore. Les tâches dupliquées restent accessibles à tout moment : ouvrez le menu d’une tâche et cliquez sur Voir les tâches dupliquées pour afficher toutes les copies dans le document et y accéder directement.

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Archivage

Pour alléger le tableau au fil du temps :
  1. Ouvrez l’action .
  2. Cliquez sur Archiver les tâches terminées.
Cette action archive en une fois toutes les tâches dont le statut est Fait ou Annulé. Vous pouvez ensuite réafficher les tâches archivées via l’icône pour conserver l’historique complet. Pour archiver / désarchiver une tâche ou une sous-tâche spécifique, ouvrez son menu et cliquez sur Archiver / Désarchiver. Lors de l’archivage d’une tâche parente, ses sous-tâches sont automatiquement archivées.

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Identification et numérotation automatique

Vous pouvez afficher un identifiant sur chaque tâche. La numérotation s’incrémente automatiquement selon la nomenclature détectée dans le bloc.

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Tri

Le tri est disponible en :
  • Manuel (par défaut)
  • Statut
  • Date