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Utilisez les documents pour structurer le suivi chantier, cadrer la présentation et partager une version exploitable par tous les intervenants.

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Créer un document

  1. Depuis le menu de navigation, cliquez sur + dans la section Documents.
  2. Choisissez l’action voulue :
    • Nouveau document
    • Nouveau dossier
    • Nouvel espace d’équipe
    • Importer un .docx
  3. Organisez la structure selon votre méthode.
Il est recommandé de créer un dossier par projet pour démarrer avec une structure claire.

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Personnaliser un dossier ou un document

Vous pouvez attribuer une icône et une couleur à n’importe quel dossier pour le repérer plus facilement dans la navigation.
  1. Faites un clic droit sur le dossier dans la barre latérale, ou survolez-le et cliquez sur .
  2. Sélectionnez Renommer.
  3. Choisissez un emoji et une couleur.

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Réutiliser une note dans un document

  1. Ouvrez le document cible.
  2. Ouvrez le panneau des notes.
  3. Glissez-déposez une note complète ou partielle dans le document.
Voir Passer de la note au document pour le détail du flux.
Cette fonctionnalité est disponible à partir de l’offre Pro.

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Télécharger un PDF

Ouvrez le menu du document puis sélectionnez Télécharger le PDF. L’action de téléchargement n’est pas affichée sur les pages publiques des organisations en offre gratuite.
Cette fonctionnalité est disponible à partir de l’offre Team.

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Créer un modèle de document

  1. Ouvrez le menu du document .
  2. Sélectionnez Marquer comme modèle.
Vous pouvez retirer le statut de modèle depuis le même menu. Une fois marqué, les modèles sont protégés contre la modification : les changements qui y seraient apportés affecteraient tous les futurs documents créés à partir de lui. Une fenêtre de confirmation s’affiche lorsqu’un membre tente de modifier le contenu du modèle.

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Explorer les fonctionnalités du document

Personnaliser le style

Appliquez une présentation cohérente — titres, couleurs, polices — avant de dupliquer ou partager vos documents.

Blocs de document

Construisez votre document avec les blocs adaptés à votre usage : format, insertion métier, suivi d’actions, signatures.

Intelligence artificielle

Rédigez, reformatez et synthétisez avec l’IA — en ligne, sur une sélection ou via l’agent AI⋅there.

Dates, mentions et étiquettes

Insérez des dates, étiquettes et mentions de contacts directement dans le texte avec @.

Créer une suite

Générez la version suivante d’un document récurrent avec mises à jour automatiques et mise en évidence des modifications.

Visibilité et droits

Comprenez les règles de visibilité par défaut et gérez les accès finement avec les dossiers d’équipe.