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Le bloc Tâches est conçu pour le suivi opérationnel dans un document.
Pour ajouter ce bloc, tapez /taches ou /suivi puis sélectionnez Suivi des tâches.

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Création d’une tâche

À la création, vous pouvez définir :
  • Une date
  • Un début prévu
  • Une échéance
  • Un statut (À faire, En cours, En attente, Fait, Annulé, Pour mémoire)
Lors d’un changement de date, l’enregistrement est automatique. Pour afficher les dates effectives au niveau du statut, ouvrez Options puis sélectionnez l’affichage voulu pour les statuts (avec date ou sans date). Le delta (J+7, J-3) est calculé automatiquement quand l’affichage de date est activé.

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Sous-tâches

Vous pouvez construire une hiérarchie de tâches dans le même bloc. Pour créer une sous-tâche :
  1. Ouvrez le menu de la tâche .
  2. Cliquez sur Ajouter une sous-tâche.
Vous pouvez aussi transformer une tâche existante en sous-tâche avec Indenter, puis revenir au niveau supérieur avec Désindenter.
Ajoutez un trigramme dans le nom des groupes du bloc Présences (BET, MOE, ENT) pour faciliter la sélection de l’entreprise lors de l’attribution des tâches.

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Archivage

Pour alléger le tableau au fil du temps :
  1. Ouvrez l’action .
  2. Cliquez sur Archiver les tâches terminées.
Vous pouvez ensuite réafficher les tâches archivées via l’icône pour conserver l’historique complet.

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Identification et numérotation automatique

Vous pouvez afficher un identifiant sur chaque tâche. La numérotation s’incrémente automatiquement selon la nomenclature détectée dans le bloc.

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Tri

Le tri est disponible en :
  • Manuel (par défaut)
  • Statut
  • Date